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险资强势回归?开年半个月两次举牌!哪些股票

  2020年甫一开年,险资便以两次举牌上市公司闪亮登场。

  中国保险行业协会网站显示,1月13日天马期货,华泰资产就耗资2.79亿元受让国创高新(行情002377,诊股)7330万股票一事进行了信息披露。此前不久,太平人寿耗资19.07亿元认购天马期货大悦城(行情000031,诊股)非公开发行股票。险资两次举牌总计耗资逾20亿元。

  这是近两年险资权益投资策略变化的具体体现。券商中国记者采访中获悉,与以前相比,险资权益投资更加注重两点:一是精选个股集中持有;二是持仓周期较以前更长。在操作层面上,资金量向个股集中、举牌上市公司的现象更加明显,2020年这一特点将更加突出。

  两次举牌耗资逾20亿

  据披露,1月9日,华泰资产发行并管理的“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”账户通过协议转让方式,从转让方国创高科实业集团处受让上市公司国创高新(股票代码:002377.SZ)7330万股股份,持股比例7.9993%,达到了5%的举牌线,交易金额为约2.79亿元。

  华泰资产是华泰保险集团旗下保险资管公司,截至2019年9月30日,华泰资产总资产为25.92亿元,净资产为21.17亿元。该项交易前,“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”未投资过国创高新。

  具体交易方式上,根据华泰资产与国创集团签订的《股份转让协议》,“华泰资产-创赢系列专项产品”账户以现金受让国创高新公开发行的非限售流通股份7330万股。据悉,华泰资产已经于1月13日向中国银保监会上报了该项投资的备案报告。

  这是今年第二起险资举牌上市公司股票。根据中国保险行业协会公布的险资举牌信息,今年1月初,太平人寿参与认购了大悦城非公开发行股份。

  2019年12月天马期货16日,太平人寿与大悦城签署了股票认购协议。通过参与申购本次大悦城非公开发行股份,太平人寿获配约2.83亿股,获配股数占大悦城本次非公开发行后总股本的6.61%,对应投资金额19.07亿元。截至2019年1月3日,太平人寿投资该股票账面余额为19.07亿元,占2019年3季末总资产的比例为0.35%。

  险资举牌回升的趋势早在2019年就有所显现。2019年12月初,太保寿险通过太保资管受托管理的两个账户,以定增方式买入上海临港(行情600848,诊股)非公开发行股票。举牌后,太保持有上海临港股票1.12亿股,账面余额约26.93亿元。据公开信息和保险业协会信息,2018年、2019年险资举牌案例各有11次和8次,多于2017年全年的7次。

  此前,以宝能旗下前海人寿停止举牌万科为时间点,险资举牌大型上市公司曾一度沉寂。券商中国记者统计数据显示,2018年,随着险资在实体经济发展中的作用被重新认识,以及2018年10月银保监会发声鼓励险资投资优质上市公司,险资举牌便开始逐步回温。

  不过,与上轮举牌有所区别的是,一是本轮险资举牌多是通过协议转让、参与定增等实现,少数通过二级市场竞价交易买入达到举牌;二是大型稳健型险企唱主角;三是资金来源不再与万能险账户有关,多来自于自有资金、保险责任准备金以及募集资金。

  例如,华泰资产此次举牌的资金来源为“华泰资产-创赢系列专项产品”向合格投资者所募集的资金。太平人寿本次认购的资金来源为保险责任准备金。

险资强势回归?开年半个月两次举牌!哪些股票

天马期货险资举牌青睐三类股

  券商中国记者统计显示,险资自2019年以来的10次举牌,多数投向金融股、地产股和科技股。其中地产股包括华夏幸福(行情600340,诊股)、中国金茂、上海临港和大悦城,科技股包括万达信息(行情300168,诊股)、国创高新,金融股包括中国太保(行情601601,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)。

  实际上,保险机构持股风格以主板为主,一直偏好重仓“金融、地产、消费”,偏好“流动性好、股息率高、盈利能力强”的个股。同时,随着高科技应用提速和大健康养老产业兴起,高新科技、医疗健康股也成为险资关注的热门行业。

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